发布时间：2024-12-20 来源：蒸汽发生器系列
福建用户提问：5G牌照发放，产业加快布局，通信设施企业的投资机会在哪里？
四川用户提问：行业集中度逐步的提升，云计算企业如何准确把握行业投资机会？
河南用户提问：节能环保资金缺乏，企业承担接受的能力有限，电力企业如何突破瓶颈？
锅炉制造业是机械制造领域的关键分支，专注于生产各类锅炉设备，这些设备通过转换燃料中的化学能或电能，输出蒸汽、高温水或有机热载体，为化工、食品、供热等多个工业领域提供热能。锅炉制造业涉及设计、制造、安装、调试等多个工艺环节，要专业的技术和设备支持
锅炉制造业是机械制造领域的关键分支，专注于生产各类锅炉设备，这些设备通过转换燃料中的化学能或电能，输出蒸汽、高温水或有机热载体，为化工、食品、供热等多个工业领域提供热能。锅炉制造业涉及设计、制造、安装、调试等多个工艺环节，要专业的技术和设备支持，并受到严格的质量控制和安全监管。产业链上游最重要的包含钢材、有色金属等原材料供应商，中游为锅炉制造环节，涵盖设计、生产、销售及安装等过程，下游则涵盖电力、化工、冶金等多个应用领域。随着工业化和城市化进程的推进，以及国家对节能环保政策的重视，锅炉制造业正朝着高效、节能、环保的方向发展，未来市场发展的潜力广阔。
锅炉是一种将水或其他流体加热到一定温度或压力的设备，其输出的蒸汽或热水能够适用于工业生产、民用供热、动力发电等用途。根据锅炉的应用限制范围和功能，锅炉可大致分为工业锅炉和民用锅炉两大类。
工业锅炉大多数都用在化工、制药、造纸、纺织、食品、冶金等行业的生产的全部过程中，而民用锅炉则大多数都用在城镇供暖、生活用水等方面。根据锅炉的结构及形式和工作原理，锅炉又可大致分为循环流化床锅炉、电锅炉、蒸汽锅炉、真空锅炉、有机热载体锅炉等多种类型。此外，根据锅炉的能源来源和使用方式，锅炉还可大致分为燃气锅炉、油锅炉、电锅炉、生物质锅炉等多种类型。
近年来，锅炉市场规模呈现出稳中有升的态势。根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国锅炉制造业深度调研及投资机会分析报告》显示，2018年至2020年，受到国家节能减排政策的影响，中国工业锅炉产量呈现下降趋势，从2018年的44.5万蒸吨降至2020年的38.9万蒸吨，同比下降12.6%。其中，2019年和2020年受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，工业生产活动受到严重干扰，导致工业锅炉需求下降。
然而，随着我们国家经济复苏和产业结构调整，工业锅炉市场开始回暖。2022年，我国工业锅炉市场保持稳定增长态势，全年产量达到36.5万蒸吨，同比增长11%;报告预测2023年全年产量将达到40万蒸吨，同比增长9.6%。
另一方面，我国民用锅炉市场规模也呈现稳步增长的趋势。根据数据显示，2018年至2020年，我国民用锅炉销量从2018年的1200万台增长至2020年的1400万台，年均增长率为8.2%。其中，2020年受到疫情的影响，民用锅炉销量增速放缓，仅为6.1%。然而，随着我国城镇化进程的加快和居民生活水平的提高，民用锅炉市场需求有所回升。2022年，我国民用锅炉市场继续保持较高的增长速度，全年销量达到1650万台，同比增长10%;预计2023年全年销量将达到1800万台，同比增长9.1%。
综合来看，我国锅炉市场规模呈现稳中有升的态势，2022年达到211.5亿元，同比增长10.5%，预计2023年全年将达到233.8亿元，同比增长10.6%。
锅炉市场需求主要受到国家政策、经济形势、能源结构和环境保护等多方面因素的影响。
(1)国家政策：近年来，我国政府出台了一系列关于节能减排、碳达峰碳中和、新能源发展等方面的政策措施，对锅炉行业提出了更高的要求。这些政策促进了高效节能、低排放、清洁环保的锅炉产品的需求，如循环流化床锅炉、电锅炉、生物质锅炉等，同时也促进了传统能源锅炉的淘汰和更新换代，如燃气锅炉、油锅炉等。
(2)经济形势：我们国家的经济保持了稳中向好的发展态势，工业生产和城镇建设不断扩大，对锅炉的需求也随之增加。根据尚普咨询集团的数据显示，2021年前11个月，中国工业增加值累计同比增长9.8%，其中11月份单月同比增长7.4%;2021年前10个月，我国固定资产投资累计同比增长8.9%，其中城镇固定资产投资同比增长8.6%。
(3)能源结构：我国能源结构发生了显著变化，清洁能源的比重不断提高，传统能源的比重逐渐降低。根据尚普咨询集团的多个方面数据显示，2022年，我国清洁能源消费占一次能源消费总量的25.9%，比2015年提高7.7个百分点;非化石能源消费占一次能源消费总量的17.7%，比2015年提高6.2个百分点;天然气消费占一次能源消费总量的8.2%，比2015年提高1.5个百分点;而煤炭消费占一次能源消费总量的56.2%，比2015年下降10.1个百分点。这些变化推动了清洁能源锅炉的发展，如电锅炉、生物质锅炉等，同时也促使传统能源锅炉进行技术改造和结构优化，如提高燃气锅炉和油锅炉的效率和安全性等。
(4)环境保护：近年来，我国政府加大了对环境污染治理和生态文明建设的力度，出台了一系列关于大气污染防治、水污染防治、固废管理等方面的法律法规和标准规范。这些法律法规和标准规范促进了低排放、环保的锅炉产品的需求，如循环流化床锅炉、电锅炉、生物质锅炉等，同时也促进了传统能源锅炉的淘汰和更新换代，如燃气锅炉、油锅炉等。
锅炉制造行业竞争激烈，企业数量众多，但市场集中度相对较低。从锅炉制造市场竞争情况来看，可以划分为三个梯队。
第一梯队包括西子洁能、华光环能、川润股份、海陆重工、华西能源等上市企业集团。这些企业具有较强的科研实力和营销网络，注册资本超过5亿元，在行业中较具优势。
第二梯队包括东方锅炉、武汉锅炉、双良锅炉、太原锅炉等较大规模非上市企业。这些企业虽然在规模和市场影响力上不及第一梯队，但也具有一定的竞争实力。
第三梯队由其他非上市中小企业构成。这些企业数量众多，但大多没有形成规模生产，产品雷同度大，导致市场竞争更加激烈。
锅炉行业存在若干上市企业以及国有控股企业，市场集中度总体较高。随着环境政策的推进，低端产能不断退出，我国锅炉制造业企业集中度将有所增加，龙头企业的垄断程度进一步提高。
从区域集中度来看，目前中国工业锅炉生产企业主要集中在山东、江苏、河北等地，三个省份工业锅炉制造企业数量占全国的43%;辽宁、广东、黑龙江、浙江、四川、陕西、河南工业锅炉制造企业数量较多，前十省份工业锅炉制造企业数量占比达72%。
(1)哈尔滨锅炉股份有限公司(简称哈尔滨锅股)：是我国最大的电站锅炉制造商，成立于1954年，总部位于黑龙江省哈尔滨市。哈尔滨锅股主要从事电站锅炉、工业锅炉、核电设备、环保设备等产品的研发、设计、制造、安装和服务。该公司拥有国内最大的电站锅炉研发中心和制造基地，其产品覆盖了从50MW到1000MW的各种类型和规格的电站锅炉，包括循环流化床锅炉、超超临界锅炉、超临界锅炉等。在国内外市场上享有较高的声誉，其产品已出口到印度、越南、印尼、泰国等多个国家和地区。根据其2022年年报，该公司2022年实现营业收入为92.3亿元，同比增长3.8%;实现净利润为3.5亿元，同比增长12.9%。根据其2023年一季报，该公司2023年第一季度实现营业收入为23.7亿元，同比增长10.6%;实现净利润为0.9亿元，同比增长29%。
(2)广东美的制冷设备有限公司(简称美的制冷)：是美的集团旗下专业从事民用锅炉产品的子公司，成立于2003年，总部位于广东省佛山市。美的制冷主要从事壁挂式燃气锅炉、壁挂式电锅炉、地暖专用锅炉等产品的研发、生产和销售。拥有国内领先的锅炉技术和生产线，其产品具有高效节能、安全可靠、智能舒适等特点。在国内市场上占有较高的份额，其产品已覆盖全国各省市，并出口到俄罗斯、伊朗、土耳其等多个国家和地区。根据美的集团的年度报告，2022年，美的制冷继续保持稳健增长，营业收入为29.9亿元，同比增长12.8%，净利润为2.4亿元，同比增长14.3%。
随着环保法规的日益严格和能源成本的上升，锅炉行业将朝着高效节能和低排放的方向发展。技术创新将不断推进，包括高效燃烧技术、热回收技术、自动化控制技术等，以提高锅炉的性能和效率。
智能化和自动化技术的引入将使得锅炉运行更加高效和安全。通过传感器、监控系统和自动化控制技术的应用，锅炉的运行状态可以实时监测和调节，提高安全性和效率，并减少人工操作的需求。
随着对环境影响的关注增加，清洁能源在锅炉行业中的应用将得到加强。天然气、生物质燃料和太阳能热水等清洁能源将取代传统的煤炭锅炉，减少温室气体排放。清洁能源锅炉将成为市场主流，推动锅炉行业的绿色转型。
新材料的应用将改善锅炉的耐热性、耐压性和耐腐蚀性。高温合金、陶瓷材料和纳米技术将为锅炉的设计和制造提供更多选择，提高锅炉的可靠性和使用寿命。
锅炉的小型化和模块化设计将提高安装和维护的便捷性，降低成本，并在不同应用中提供更灵活的使用。这种设计方式将满足市场对多样化、个性化产品的需求。
针对二氧化碳排放问题，未来的锅炉可能会集成碳捕获技术，将二氧化碳从废气中分离出来，以减少对气候的不利影响。碳捕获技术的应用将有助于锅炉行业实现低碳排放和可持续发展。
锅炉将采用多种绿色燃料，包括生物质燃料、电池技术等，增加能源供应的可持续性，并降低对传统石油和天然气的依赖。绿色燃料的多样性将推动锅炉行业的能源结构优化和转型升级。
环保法规将促使锅炉制造商和运营商更加关注环保合规性，锅炉的设计和运行将受到更严格的监管。企业需要加强技术研发和质量管理，确保产品符合国际标准和法规要求。
随着供给侧结构性改革的深入推进和能源结构的进一步优化，锅炉行业将经历重新洗牌。大量缺乏自主核心技术、未能形成一定生产规模的企业将被淘汰，行业集中度将提升。优势企业将通过兼并重组、扩大产能、提升品牌等方式增强市场份额和影响力。
信息化技术和工业互联网的出现为锅炉行业的发展指明了新的方向。企业将逐渐形成制造与服务相融合的新的产业形态，向用户提供产品配套服务与整体解决方案。服务型制造模式的推广将提高锅炉行业的附加值和市场竞争力。
欲了解锅炉制造业深度分析，请点击查看中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国锅炉制造行业深度调研及投资机会分析报告》。
本文内容仅代表作者个人观点，中研网只提供资料参考并不构成任何投资建议。（如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎联系咨询专项研究服务）
